В глубине густых лесов находится древний город Ллорис, созданный много веков назад эльфийской цивилизацией. Однако, со временем, люди вытеснили эльфов и взяли Ллорис под свой контроль. Теперь городом управляет жестокий шериф, который обогащается за счет его обитателей. Он постоянно увеличивает налоги, оставляя людей без средств к существованию и крыши над головой. Любые попытки сопротивления караются изгнанием и мучениями. В городе нарастает недовольство, и отчаявшиеся горожане решают обратиться к эльфам-отшельникам, надеясь на их магическую помощь. Но эльфы, которые не контактировали с людьми уже два столетия, не торопятся доверять им, желая сохранить свой мирный уклад.
